Kom i gang

E-conomic blev en gamechanger inden for danske regnskabsprogrammer, da de flyttede alt op i skyen. Nu gør Pleo det samme for processerne omkring virksomhedsrelaterede køb.

Sæt de to sammen, og du får et altomfattende administrationssystem til dine udgifter.

Pleo er en firmakortsløsning, der gør det let at administrere virksomhedens køb og let at ordne den efterfølgende rapportering ved at automatisere processen.

Hos os kommer brugeren først i alt, hvad vi laver: lige fra vores design til valget af nye funktioner og ja…. i dette blogindlæg.

Du er sandsynligvis kommet her, fordi du bruger e-conomic og prøver at finde ud af, om Pleo kunne være noget for dig.

Det korte svar er ja. Det ikke-så-meget-længere-svar kommer her.

Sådan virker Pleo med e-conomic

Nem integration

Det kunne ikke være nemmere at koble din e-conomic-konto sammen med Pleo og importere din kontoplan og afdelinger.

Hent nemt din data ind i e-conomic

Når du er klar til at eksportere dine købsdata til e-conomic fra Pleo, er det super nemt. Du vælger bare et datointerval, trykker eksport og alle udgifter indenfor de valgte interval ryger over i en Pleo kassekladde, hvor det rigtige bilag er vedhæftet hver linje i kladden.

Få det bedste ud af e-conomic

Er du allerede er fan af e-conomic? Super! Så er der en god chance for, at du kan få endnu mere ud af det software, du allerede bruger, ved at integrere med Pleo.

Opsætning af e-conomic i Pleo

Det første, du skal gøre, er at slå e-conomic integration til inde i Pleo.

Når du er logget ind på Pleo, gå til Settings. Du finder Settings i menuen i venstre siden under dit profilbillede.

Her ser du en række tjenester, som Pleo kan integrere med. Vælg e-conomic, og klik ‘Connect’.

Du vil blive bedt om at give Pleo adgang til e-conomic. Når du har givet tilladelse, bliver du taget tilbage til Pleo. Hurtigt og simpelt.

Opsætning af Pleo i e-conomic

Nu skal du bare logge ind i e-conomic for at oprette en Pleo-konto, hvor alle virksomhedens transaktioner med Pleo vises, samt en kassekladde.

Log ind på e-conomic. Gå til Alle indstillinger i øverste højre hjørne. Vælg Kontoplan, og Opret en ny konto. Sørg for, at kategorien er indstillet til Balance. Indtast et ubrugt kontonummer – navngiv det Pleo – og gem det.

Gå til kassekladde, og opret en ny kassekladde – navngiv den Pleo – og gem. Så er du klar!

Importér din e-conomic kontoplan i Pleo

Lad os komme i gang med at matche køb i Pleo med de rigtige konti i e-conomic. Det går stærkt!

1. Når du er logget ind i Pleo så gå til Categories-siden.

2. Opret og match dine kategorier (Categories) i Pleo, så de afspejler din kontoplan i e-conomic. Navngiv dine subkategorier så simpelt som muligt. Dette vil hjælpe dine medarbejdere med at vælge den rigtige, når de bruger deres Pleo kort.Bemærk: Den konto, som du har knyttet til en subkategori i Pleo, har en momskode  i kontoplanen i e-conomic. Momskoden bliver påført alle udgifter i den givne subkategori, når de overføres til e-conomic.

Sådan eksporterer du fra Pleo til e-conomic

Så er det den tid igen! Det er månedsafslutning og du er klar til at eksportere dine udgifter fra Pleo til e-conomic. Her er en kort beskrivelse af hvordan du gør, og hvor nemt det kan være.

1. Når du er logget ind på Pleo, skal du gå til siden Manage Expenses (det blå ikon, i øverste højre hjørne under Expenses).

2. Vælg det datointerval, du vil eksportere. Efter du har trykket ”Apply”, kan du se en smart oversigt med detaljer, som viser, hvilke transaktioner der blev registreret på hvilke datoer.Langs toppen er der også nogle nemme opsummeringer af: hvor meget, der blev brugt i alt, hvor mange kvitteringer, der mangler og eventuelt manglende subkategorier.

3. Når du har udfyldt det, der eventuelt mangler, skal du klikke på Export i øverste højre hjørne og vælge regnskabssystem. Vælg e-conomic, og alle dine transaktioner vil blive eksporteret.

Så er der kun tilbage at udføre en gruppebogføring i e-conomic – så behøver du aldrig at foretage en manuel indtastning igen!

Sådan bogfører du bankoverførsler til Pleo

Bogføring af bankoverførsler til din Pleo-konto i e-conomic er en smal sag. Det kan måske hjælpe dig at tænke på det som en normal bankoverførsel mellem to konti.

1. Gå til dit Regnskab i e-conomic, og vælg en kassekladde

2. Klik på Ny postering og vælg Finansbilag

3. Indtast overførselsoplysningerne i Pleo som du ville hos din bank – denne gang fra din normale virksomhedskonto i e-conomic til din Pleo konto i e-conomic. Indtast kontonummer på din Pleo konto, beløb og modkonto for din normale virksomhedskonto.

4. Tilføj eventuel anden information efter behov, og gem. Det er det!

Og det med småt.

Hvis du allerede sætter pris på e-conomic, så er der gode chancer for at Pleo er noget for dig

Hvis du aldrig har brugt andre regnskabsprogrammer end e-conomic, så ved du måske slet ikke, hvor meget de løftet barren for, hvad man kan forvente af et regnskabsprogram.

Før i tiden stod den på på lange arbejdsdage for bogholdere og revisorer i tørre regneark, der bare ikke var brugervenlige.

Det satte e-conomic en stopper for. De flyttede alt til skyen og gjorde økonomiafdelingen meget mere fleksibel og produktiv, og de skilte sig af med en masse manuelt arbejde og fik frigjort en helvedes masse tid.

Og nu gør de det muligt at integrere en masse nye værktøjer, herunder Pleo, så de kan gøre din regnskabsafdeling endnu mere effektiv.

Vi er under udvikling

Vi hviler ikke på laurbærrene med vores e-conomic integration.

Vi arbejder hårdt på at sikre, at Pleo og e-conomic vækster sammen.

Og vi er her for at hjælpe dig igennem hele processen. Lige fra du begynder at bruge Pleo til at sikre at din e-conomic integration virker perfekt.

Sådan byggede vi integrationen

Pleo er i sig selv et fedt produkt.

Men at Pleo integrere (og integrere på en nem måde) med økonomisystemer såsom e-conomic, Xero og Sage 50, tager det hele til det næste niveau.

Vi har altid vidst, at en af Pleo’s største fordele var, at det kunne spare økonomiafdelingerne en masse tid.

Men hvor nyttigt ville det i virkeligheden blive?

Den bedste måde at teste det på var, at teste det med vores egen økonomiafdeling.

Guillaume Simard, vores tekniske direktør, lavede en prototype-integration (oprindeligt med e-conomic, men med tanke på at gøre det samme for andre økonomisystemer) under et “hackathon”

Vores økonomiafdeling elskede det, og som Guillaume udtrykker det, ”var det næste logiske skridt at bringe al den glæde ud til vores alle vores kunder.”

“Det var sjovt at arbejde med projektet, fordi jeg vidste, hvor værdifuldt det ville blive.”

Det siger vores kunder

Trustpilot kan du læse om nogle af vores kunders oplevelse med Pleo.

Pleo har det hele!

“Ingen grund til at gå et andet sted, når du har brug for et firmakort! Pleo har det hele – integration til din foretrukne ERP, analyse – you name it – og det hele styres i realtid!”

Peter Skjerning

Et af de bedste valg, som en virksomhed kan tage

“På overfladen virker effekten af Pleo ret enkel, men i virkeligheden er det bare så meget mere end det.

• Reducerer tid og friktion i administration af udgifter, både for mig og administrator

• Øger gennemsigtighed og tillid, en omfattende forbedring af kulturen i hele virksomheden

• Har aldrig oplevet kundeservice som Pleo. De svarer næsten med det samme

Jeg er så glad for, at vores firma valgte Pleo …!”

Stefan

Genial løsning

“Genial løsning. Nemmere for alle fra køb til kontering. Vi har min. sparret 2 arbejdsdage per måned ved at indføre Pleo.”

Thomas Ballisager

partners-thing.jpg

Mads Jersin

Marketing Manager, Denmark

Marketing Manager, Denmark