Agentes del cambio: Cómo pueden ayudar los líderes de finanzas a que sus equipos evolucionen

Las finanzas tal y como las conocemos están cambiando.

Desde el inicio de los tiempos, el equipo de finanzas tradicional ha sido visto como un mero “grupo de contables”. Sus días estaban llenos de tareas administrativas manuales, pasando de Excel en Excel y haciendo que las cuentas cuadraran.

Pero si adelantamos el tiempo hasta hoy en día, el rol de la transformación digital ha hecho que veamos cómo los equipos y líderes de finanzas se convierten en socios estratégicos de sus empresas, ayudando a los CEOs a alcanzar el tan ansiado éxito empresarial.

En nuestro último webinar en inglés The CFO agenda: Key financial trends shaping 2024, nos reunimos con los expertos del sector Ross Latta, Cofundador y CEO en Macrofin, Oliver Wimshurst, FinOps Lead en Rora, y Faith Metabo, Senior Finance Manager en Blinkist, para hablar sobre el futuro de las finanzas.

Un cambio de mentalidad

Los equipos de finanzas suman más valor a las empresas que nunca. Esto se debe a que están recuperando tiempo para enfocarse en tareas más estratégicas y contribuir a la innovación en sus empresas. Y los últimos estudios lo corroboran. Un informe de McKinsey Global Survey sobre el rol del Director financiero también defiende esta idea: los profesionales de finanzas están habitualmente involucrados en la estrategia a largo plazo y las decisiones de gestión de las empresas. Y además, dos terceras partes participan en la transformación digital.

Para aprovechar esta tendencia y ayudar a los equipos de finanzas a desatar aún más su potencial, los líderes de finanzas deben apoyarles.

Pero, ¿cómo?

Introduce sistemas adecuados para equipos de finanzas innovadores

Los líderes de finanzas necesitan trabajar con sus equipos implementando sistemas que fomenten la automatización (siempre que sea posible) y mejorar la precisión de los datos, así como orientarlos para que tengan una visión más comercial y construyan relaciones más cercanas con el resto de la empresa. Después de todo, el equipo de finanzas es el garante de la verdad en cuanto a datos e informes.

“La mentalidad de los contables está cambiando hacia un mayor foco en la tecnología. Pero eso implica que necesitamos asegurarnos de que los líderes apoyan a sus equipos para que hagan realidad unos objetivos más estratégicos”, afirmaba Ross Latta.

“Los contables pasan mucho tiempo conciliando datos e información, así que tenemos que asegurarnos de que nuestros sistemas, procesos y cumplimiento de la normativa funcionen y arrojen datos precisos”.

Fomenta la colaboración interfuncional

Durante mucho tiempo, los equipos de finanzas han estado aislados sin salirse de lo suyo: introduciendo datos manualmente y persiguiendo cientos y cientos de recibos. Lamentablemente, los equipos que trabajan aislados tienden a quedarse atrapados en su rutina y no acaban de entender la situación real.

Pero si los equipos trabajan de forma conjunta, las empresas no solo ganan diferentes perspectivas, sino que identifican oportunidades que pasaban desapercibidas (sobre todo en lo que respecta a las decisiones basadas en datos).

Esto es algo en lo que Faith Metobo recomienda a las empresas que trabajen para entender mejor su flujo de dinero y ayudar a que alcancen el éxito empresarial.

“¿Quién sabe más del flujo de dinero que la persona que está realmente pagando las cosas? Ellos saben qué son esos pagos, qué está pasando de verdad. Pero es un analista quien tiene que hacer esas preguntas”, comentaba Faith.

“Hay que colaborar. [En Blinkist] Tenemos reuniones sobre esto y hablamos de estos temas todos juntos. También genera una sensación constante de mejora y evolución de tu rol como trabajador y, en última instancia, de las finanzas de la empresa”.

Cómo la transformación digital empodera a los equipos de finanzas

La tecnología está cambiando el rol de los equipos de finanzas y, en consecuencia, las expectativas ya no son las mismas. Si las tareas más simples se automatizan, los equipos de finanzas tienen más responsabilidad para hacer que la empresa avance.

“Estamos muy cerca de automatizar muchas de las tareas más sencillas y esto supone una gran oportunidad para el equipo de finanzas para convertirse en socios clave del negocio, de ofrecer un análisis de calidad. El equipo de finanzas está en una intersección muy privilegiada entre diferentes fuentes de datos y el negocio en sí”, nos comentaba Oliver Wimshurst.

“En última instancia, la forma en la que gana una empresa es generando más liquidez y el equipo de finanzas realmente puede ayudar a conseguirlo y que la empresa salga ganando”.

¿Por dónde empezar con la transformación digital?

La forma tradicional de hacer negocios ha pasado de las agotadoras hojas de Excel a la última tecnología, ahorrando tiempo, dinero y trabajo a las empresas. Pero implementar este cambio en el día a día de tu equipo puede ser todo un reto.

Así que, ¿cómo puede ponerse en marcha tu empresa? Pues, según Faith, todo consiste en hablar con las personas indicadas y empezar por los retos más sencillos.

“Lo cierto es que simplemente necesitas evaluar en dónde te encuentras ahora mismo. Habla con tu contable, habla con tu equipo sobre los problemas actuales y entiende a dónde te gustaría llegar hablando con diferentes personas del sector”, nos comentaba Faith.

“Lo primero que hay que elegir son las cosas sencillas como las facturas en papel. En realidad son muy fáciles de gestionar con las herramientas indicadas. Yo creo que consiste en escoger las batallas fáciles primero y digitalizar las cosas que se pueden digitalizar muy rápido. Después, tienes que volver a evaluar la situación y cuestionarte cómo continuar con la transformación y unir todo en una misma plataforma”.

Elementos clave a tener en cuenta al implementar un nuevo proceso:

• La etapa de preparación. Invierte el tiempo o recurre a un experto para identificar todos tus procesos y saber dónde están los problemas y las principales oportunidades de la automatización o la tecnología.
• Define una hoja de ruta. Tanto si quieres salir a bolsa en un par de años como si estás pensando en aumentar tus equipos, es indispensable poner la estrategia y una visión clara en el centro de todo para ver claramente qué problemas puede solucionar la transformación digital.
• Prepara a tu equipo. Asegúrate de que tus empleados tienen los recursos indicados y tienen la capacidad de enfocarse en un proyecto de transformación tan grande que puede llevarles bastante tiempo.
• Apoyo continuo y una hoja de ruta actualizada. Implementar la transformación digital no acaba nada más empezar. Se trata de una mejora constante y estar dispuestos a identificar nuevas áreas que podrían necesitar la ayuda de la tecnología.

El futuro de las finanzas cambia continuamente y las nuevas generaciones tendrán que enfocarse en la tecnología y nuevas operaciones financieras para estar al día.

Creemos que Ross Latta no podría haberlo dicho mejor: “Los mejores equipos de finanzas son los que están abiertos a la mejora y la adaptación constantes”.