Pleo förklarar: Partnerportalen

Moderna redovisningskonsulter vill erbjuda sina kunder mer än rena bokföringstjänster.

Vissa blir nästan en del av företaget, som en extern ekonomiansvarig – en person kunderna litar på och som kan ge råd som hjälper deras företag ta steg framåt i utvecklingen.

Det är ett stort ansvar och en viktig uppgift, men för de flesta är det också en spännande och motiverande utmaning. Och en del av uppdraget består av att hitta och implementera smarta verktyg som inte bara löser kundernas problem, utan även ger dig de bästa möjligheterna till att ge strategiska råd.

I bästa fall kan verktygen ge redovisningskonsulterna något tillbaka på samma gång.

Så används Pleo av våra redovisningspartner

Vi har samarbetat med redovisningsbyråer sedan 2018 för att kunna nå ut till företag som kan ha nytta av vår betallösning.

Kunderna har uppskattat möjligheterna till smidigare utgiftshantering som vi erbjuder (och de är många).

Förutom rabatter, support och gratis kort till medarbetarna har vi också jobbat hårt med att bygga upp Pleos partnerportal.

Så fungerar Pleos partnerportal

Kanske det bästa bokförare och redovisningskonsulter erbjuds genom Pleo, är en komplett översikt över alla utgifter som behöver hanteras.

Och där kommer Partnerportalen in i bilden.

Hantera alla kunder på samma ställe

Vi förstår att varje kundrelation är unik.

I vår Partnerportal kan du få olika åtkomstnivå, vilket innebär att kunderna själva avgör hur stor del av bokföringen du får tillgång till.

I portalens översikt ser du snabbt vilka uppgifter du behöver prioritera och vilka som kan vänta tills du har lite tid över.

Du kan också flagga för eventuella problem direkt i portalen – istället för i slutet av månaden, då du redan har fullt upp.

Slipp delade konton

Eftersom all utgiftsinformation samlas på ett och samma ställe behöver du inte dela inloggningsuppgifter. Varje bokförare får ett eget konto.

En stor lättnad för dig som har svårt att komma ihåg lösenord, och bättre säkerhet som en stor bonus.

Smidig onboarding

Det är enkelt att lägga till kunder i Pleo inuti portalen.

Du kan hjälpa dem hantera sin registrering genom att lägga till och ladda upp KYC-dokument å deras vägnar. Extra bra för dig som jobbar nära kunder.

Tilldela redovisningskonsulter specifika kunder

Du kan också bestämma vilka i teamet som får tillgång till vilka konton, och hantera åtkomsterna genom Pleoportalen.

(Och du kan också enkelt påminna rätt person om en deadline plötsligt ligger lite för nära i tid...)

Därför byggde vi portalen

Det är några år sedan vi började se fördelarna med att jobba nära redovisningskonsulterna i utvecklingen av vår produkt.

Och det tog inte lång tid innan vi började implentera en del förändringar i vår produkt – inspirerade av samtalen med de som gillade vår vision om att förenkla företags administration och effektivisera bokföringen.

Den input vi har fått från våra partner har hjälpt oss utveckla många olika funktioner – det är till exempel en stor anledning till varför integrationerna fungerar så bra som de gör.

Nu är rätt tid att ge Pleos partnerportal en chans

Att ha tillgång till bokföringen var du än befinner sig har (av förklarliga skäl) varit efterfrågat länge i redovisningsbranschen.

Redan innan Covid-19 var det en stor fråga för många partner.

Vi lyssnade på det tidigt, och byggde Pleos partnerportal som gör det enkelt för konsulterna att växla mellan konton.

Det är en sak som skiljer oss från våra konkurrenter.

Men det är också ett kvitto på att vi har byggt portalen utifrån vad redovisningskonsulterna vill ha, inte vad vi tror att de vill ha.