Kom igång
Change how you manage expenses with Pleo

Med Pleo förändras hela företagets hantering av utgifter – till det bättre. Medarbetarna får större frihet och ekonomiavdelningen en helt ny överblick.

Om du precis har fått ta del av en demo med någon ur vårt säljteam vet du hur det fungerar.

(Om du inte har fått det kan du boka en demo här).

Så kan en Pleo-demo hjälpa er

Att förändra hur företaget hanterar utgifter kan upplevas som ett stort steg. 

Under demon frågar vi därför alltid en del om hur ert team sköter inköpen i nuläget.

Vi tar också reda på när och var frustrationerna kring utgiftshanteringen uppstår. Vi identifierar hur Pleo kan hjälpa ditt team på bästa sätt, oavsett om ni har problem med delade kreditkort eller funderar över säkerheten i det system ni använder nu. Med Pleo behöver ni aldrig bekymra er över säkerheten

Vi tycker att alla som köper saker i jobbet förtjänar ett Pleo-kort, men vi hjälper dig att ta reda på hur ni kan komma igång på ett sätt som fungerar för er. 

Kanske landar ni i att låta ledningen testa Pleo-korten först, för att ta reda på hur bra realtidsöversikten över utgifterna faktiskt blir. Eller så skaffar ni Pleo till flera team samtidigt.

Vi hjälper er hela vägen, oavsett hur ni väljer att göra.

Nu är du redo att prova Pleo, dags att komma igång!

Steg ett: Verifiera ditt konto

Det här händer: Vi ber dig om några viktiga dokument och vårt Compliance-team ser över så att allt stämmer.

Pleo är ett företag som jobbar med finansiella tjänster och vi tar vårt ansvar där väldigt seriöst. Som du säkert förstår.

Det betyder att vi har en hel del regler att förhålla oss till.

Därför är det viktigt att vi får bevis på identitet och adress från alla verkställande direktörer och alla som äger mer än 25% av bolag vi samarbetar med. 

Steg två: Gör en överföring till din Wallet

Det här händer: Du för över pengar från ditt företagskonto hos banken till ditt nya Pleo-konto. Det är därifrån pengarna dras när Pleo-korten används.

När alla dokument är på plats är det dags att föra över pengar till ditt Pleo-konto. Vi brukar kalla det att du gör en överföring till din Wallet.

Du behöver göra en överföring från företagskontot på omkring 500 kronor, bara för att komma igång. I det här steget är det också några fler formaliteter som behöver ses över, men det kan den Account Executive som hjälpte dig med din demo guida dig igenom.

Eller så kan du självklart kontakta vår trevliga kundsupport.

Steg tre: Beställ kort till ditt team

Det här händer: Med vårt Customer Success-team till hjälp beställer du alla kort ditt team behöver och sätter köpgränser utifrån dina önskemål.

Under kommande dagar kommer du att få all hjälp du behöver av en av våra engagerade Customer Success-medarbetare. Allt för att du ska komma igång med Pleo så snabbt och smidigt som möjligt.

Det första du behöver göra är att bjuda in dina medarbetare till Pleo och beställa deras kort.

De virtuella korten blir tillgängliga för alla på en gång, men de fysiska korten tar några dagar att leverera. Hoppas du tycker att det var värt väntan sedan när du ser hur fint vi paketerat dem.

Köpgränserna du väljer att sätta i början (för varje kort, avdelning eller hur du vill) kan ändras senare.

Steg fyra: Utforma företagets utgiftspolicy

Det här händer: Använd den här tiden till att ta reda på hur du vill att ditt företag ska hantera inköp

Vid det här laget har du förmodligen upptäckt att Pleo har gett er en bättre överblick över företagets utgifter. Och inte bara utgifterna i sig, utan hela kulturen kring inköp. 

Det kan handla om saker som vad en hotellnatt får kosta som mest. Och du, står ni för parkeringsavgifter? Hur mycket kan läggas på representation? Det kan också uppstå funderingar kring hur vissa team använder sina kort jämfört med andra. 

Genom att skapa en tydlig policy för inköp innan du delar ut korten, undviker du många problem. Vi har stor erfarenhet kring hur olika företag hanterar sina utgifter, så om du behöver hjälp kan vi dela med oss av våra tips.

Steg fem: Utbilda ditt team

Det här händer: Vi kommer att berätta allt om Pleo för dina administratörer.

Administratörerna är de som kommer att hantera behörigheter för användning och exportering till bokföringen.

De kommer att kunna kika runt i systemet för att se hur arbetsflödet ser ut innan utgifterna börjar rulla in på riktigt.

Ditt team kommer också få möjlighet att ta hand om en stor och viktig uppgift; att integrera Pleo med bokföringsprogrammet.

Just det! Det här är också den perfekta tidpunkten för att komma igång med Fetch, vår automatiska insamling av digitala kvitton. Så fort det är igång kan alla kvitton som hamnar i dina medarbetares e-post automatiskt matchas med utgifter i Pleo.

Steg sex: Dela ut kort

Det här händer: Ditt team börjar använda Pleo. Kul!

Under tiden som du väntar på att de fysiska korten ska levereras kan du föra över alla företagets abonnemang till de virtuella korten.

Så fort de fysiska korten dyker upp kan du dela ut dem till teamet och uppmana dem att para ihop korten med Pleo-appen de laddat ner till sin telefon.

När det är klart kan de ge sig iväg och göra sina första köp med sina fysiska kort på närmsta café. Eller varför inte slå på stort och boka den där företagsresan på en gång? Med Pleo, såklart.

Vi kommer att hålla ett öga öppet i början och hör av oss om vårt system flaggar för att du kan ha stött på patrull i användningen på något sätt. 

Och självklart finns vi alltid till hands om du behöver hjälp.

Frihet: Visa vad du går för

Det var allt. Jo, det är sant. 

Vi kontaktar dig ungefär en gång i kvartalet för att se till att ni hänger med i lanseringar av nya, spännande funktioner som förhoppningsvis underlättar er hantering av utgifter ännu mer.

För de flesta Pleo-användare flyter allt på, så det brukar räcka.

Men förresten, nämnde vi att vår supertrevliga kundsupport jättegärna svarar på frågor och löser eventuella problem åt dig om du behöver hjälp.

Ah, ok. Vi nämnde det. Men då vet du.

blog banner se

Aoife Ryan

Kundansvarig

Kundansvarig