DATEV-Export leicht gemacht: So übergeben Sie Ausgaben fehlerfrei

Wurden Sie von Ihrer Steuerkanzlei darum gebeten, Ihre DATEV-Schnittstelle einzurichten oder suchen Sie selbstständig nach einer Möglichkeit, Ihre Rechnungs- und Belegdaten automatisch zu exportieren?

Der DATEV-Export ist ein nützliches Werkzeug, um manuelle und fehlerhafte Exporte zu eliminieren und die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei zu optimieren.

In dieser Anleitung erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie der DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 und das DATEV Kassenbuch online Ihre Prozesse optimieren und wie Sie Ihre Pleo-DATEV-Schnittstelle für den automatischen DATEV-Export einrichten.

Wie der DATEV-Export Ihre Buchhaltung verbessert

DATEV hat sich in Deutschland vor anderen Lösungen, wie z. B. Addison und Agenda, als führende Buchhaltungs- und Steuerberatersoftware etabliert. Und das aus gutem Grund.

Zwischen 70 % und 90 % der deutschen Steuerkanzleien arbeiten mit DATEV als Branchenstandard.

Auch wenn DATEV bei Weitem nicht perfekt sein mag, liefert es mindestens vier schlagkräftige Gründe, warum auch Ihre Steuerkanzlei mit DATEV arbeitet:

• Mehr Effizienz: Verbringen Sie weniger Zeit damit, Daten manuell zu übertragen und exportieren Sie relevante Rechnungsdaten automatisch oder mit wenigen Klicks.
• Weniger Fehler: Unterbinden Sie fehlerhafte Eingaben und lückenhafte Übertragungen, die manuelle Exporte plagen und halten Sie konsequent Fristen ein.
• Bessere Zusammenarbeit: Arbeiten Sie synchron mit Ihrer Steuerkanzlei zusammen – zeit- und ortsunabhängig und komplett sicher.
• Lückenlose Dokumentation: Sorgen Sie sich nicht um rechtliche Fragen. DATEV-Exporte erfolgen GoBD-konform und werden lückenlos dokumentiert.

Keine Frage also. Dass Ihre Steuerkanzlei Sie darum bittet, eine DATEV-Schnittstelle einzurichten, ist nicht nur eine lästige Pflicht, sondern eine operative Chance.

Diese Daten können Sie an DATEV exportieren

Eine DATEV-Schnittstelle erlaubt Ihnen, allerhand relevante Rechnungs- und Belegdaten zu exportieren.

Diese Daten können Sie beispielsweise von Pleo an DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 exportieren:

• Rechnungsdaten: Name des Kreditors und Debitors, Rechnungsnummer, Produkt- und Leistungsumfang, Rechnungsbetrag, usw.

• Belegdaten: Belegnummer, Produkt- und Leistungsumfang, Preis, Zahlungsart, usw.

• Belegbilder: Visuelle Repräsentation des Originalbelegs

• Steuerdaten: Steuersatz und Steuerschlüssel, usw.
  
  
• Technische Details: Beraternummer, Export-Format, Datum des Exports, usw.

Einmal übertragen können diese Daten im DATEV Unternehmen Online effizient durch die Steuerkanzlei weiterverarbeitet und vorkontiert werden.

So richten Sie Pleo für den DATEV-Export ein: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schaffen Sie die Grundlage für die effiziente Verarbeitung Ihrer Rechnungs- und Belegdaten – mit dem DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 und Kassenbuch Online.

Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die DATEV-Schnittstelle in der Pleo-App einrichten:

1. Schnittstelle in DATEV einrichten.

Loggen Sie sich bei DATEV Unternehmen Online ein. Begeben Sie sich dort zu “Verwaltung” und anschließend zu “Rechteverwaltung online” und “Mandaten”. Aktivieren Sie dort den Dienst “Rechnungsdatenservice 1.0” und “Kassenbuch Online”.

2. Verbindung in der Pleo-App herstellen.

Öffnen Sie nun die Pleo-App und begeben Sie sich dort in die Einstellungen. Klicken Sie dort auf “Buchhaltung”, suchen Sie nach DATEV, wählen Sie “DATEV Unternehmen Online” aus und klicken Sie auf “Weiter”. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung einzurichten.

3. DATEV-Schnittstelle konfigurieren.

Konfigurieren Sie in der Pleo-App Tags, die später in der DATEV-Anwendung aus Kostenstellen auftauchen. Klicken Sie dafür unter “Buchhaltung” auf “Tags” und “Tag-Gruppe hinzufügen”. Erstellen Sie bis zu drei Tag-Gruppen und verknüpfen Sie diese mit “KOST1” oder “KOST2” in DATEV.

Begeben Sie sich zurück zur “Buchhaltung” und klicken Sie dort auf “Kategorien”. Passen Sie die automatisch erstellten Kategorien für Ihre Ausgaben an. Ordnen Sie den Kategorien ihren jeweiligen Steuercodes zu. Alle zukünftigen Pleo-Ausgaben werden nun mit dem passenden Steuersatz versehen und der richtigen Kostenstelle auf DATEV zugeordnet.

4. Erste Ausgabe exportieren.

Exportieren Sie testweise eine Ausgabe von Pleo an DATEV. Loggen Sie sich dann bei DATEV Unternehmen Online ein und klicken Sie auf das relevante Gegenkonto, an das die Ausgabe exportiert werden sollte.

Klicken Sie dort auf “Kassenbewegungen” und wählen Sie den Kontomonat aus. Klicken Sie auf die Details der exportierten Ausgabe und gleichen Sie die exportierten Daten mit den Daten auf Pleo ab. Wenn alles stimmt, bestätigen Sie den Export via “Festschreiben & Bereitstellen”.

Effiziente Buchhaltung mit Pleo und DATEV

Mehr Arbeit, weniger Verwaltung. Die Zusammenarbeit von Pleo und DATEV überlässt die Arbeit denjenigen Stellen, die am besten für sie gerüstet sind.

Erfassen Sie Ihre Unternehmensausgaben in Pleo Eingangsrechnungen und exportieren Sie die relevanten Rechnungs- und Belegdaten automatisch an DATEV Unternehmen Online, wo Ihre Steuerkanzlei den Rest tut. Das geschieht in Echtzeit und frei von Fehlern.

Wenn Ihnen buchhalterische Aufgaben nicht liegen, können Sie sogar noch einen Schritt weiter gehen und Ihre Steuerkanzlei über den Steuerberater-Zugang direkt in Ihre vorbereitende Buchhaltung auf Pleo einbinden. So können Sie sich um die Dinge sorgen, die Sie am besten können, während Ihre Kanzlei verarbeitet, kontiert und abschließt.

Skeptisch? Überzeugen Sie sich selbst davon, wie benutzerfreundlich und zeitsparend die Pleo-App ist – mit einer kostenlosen und unverbindlichen Pleo Demo.