La planification et l’analyse financières (FP&A), un secteur clé à prendre en compte

Points clés à retenir :

• Un outil FP&A vous aide à prendre des décisions éclairées et à mettre en place une approche plus rationalisée des finances, basée sur des données.
• Le rôle de FP&A manager est devenu essentiel. Il se doit de planifier et d’analyser les données financières. 
• Lorsque vous choisissez un outil pour votre entreprise, assurez-vous qu’il soit facile à utiliser, qu’il s’adapte à vos autres logiciels et qu’il entre dans votre budget.

Qu’est-ce que la planification et l'analyse financières (FP&A) ?

La planification et l'analyse financières (FP&A) est un processus qui aide les entreprises à planifier, prévoir et budgéter leurs activités afin de maintenir une bonne santé financière. Ces processus incluent la planification, la budgétisation, les prévisions, la modélisation de scénarios et la communication des performances.

Qu'est-ce qu'un logiciel de planification et d'analyse financière (FP&A) ?

Le logiciel de planification et d'analyse financières (FP&A) est un type d'outil logiciel conçu pour aider les entreprises à gérer et à optimiser leurs processus de planification financière, de budgétisation, de prévision et d'analyse.

Les outils FP&A aident les équipes financières à mener à bien les processus financiers de base. Ils leur donnent un aperçu de la performance financière de l’entreprise, les aident à fixer des objectifs financiers et leur permettent de planifier efficacement.

Longtemps relégué au back-office, le FP&A est aujourd’hui devenu une tâche essentielle au sein d’une entreprise. Ce processus intègre désormais le rôle d’un FP&A manager devenu très important pour le bon fonctionnement d’une entreprise, surtout les grandes entreprises. 

Comment évaluer un bon FP&A manager? 

Véritable bras droit de la direction, il est responsable de la planification financière et de l'analyse pour l'ensemble de l'entreprise. Il joue un rôle central dans la gestion financière des entreprises. 

Les qualités à garder en tête pour ce rôle sont les suivantes: 

• Savoir ordonner, planifier et mettre en forme des données financières complexes. 
• Savoir analyser des données financières pour proposer un forecasting le plus précis possible. 
• Savoir collaborer avec ses collègues pour démontrer les besoins de l’entreprise et s'assurer que les prévisions financières sont cohérentes avec les objectifs commerciaux de l'entreprise et ainsi déterminer ce qui est important pour la prise de décision.
• Savoir maîtriser les outils financiers. La compréhension approfondie des logiciels comme SAP, Oracle, ou des solutions cloud telles que NetSuite, importants pour la consolidation des données financières et l'analyse.

Les professionnels de la FP&A doivent aussi s’adapter aux nouvelles technologies, ils privilégient désormais des stratégies basées sur l’automatisation des processus, la flexibilité et la transparence. Peu à peu, ils abandonnent les feuilles de calcul Excel. 

Les fonctions clés des outils FP&A comprennent:

• Une budgétisation et des prévisions : Le logiciel FP&A vous offre des outils pour créer et gérer des budgets et établir des prévisions. Cela vous permet de garder un œil sur les revenus et dépenses à venir et d’ajuster à mesure que l’entreprise évolue. 
  
  
• Des rapports financiers : De nombreux outils FP&A génèrent automatiquement des rapports financiers. Fini la saisie manuelle des données et les tableaux Excel : grâce aux mesures de performances en temps réel, vous pouvez toujours rester au courant de l'évolution de vos finances.
  
  
• L’analyse de scénario : Le logiciel FP&A vous aide à exécuter des scénarios de simulation. Les logiciels vous aident à voir comment les différents taux de croissance des revenus, les changements de coûts ou options d’investissement affecteraient la santé financière de votre entreprise.
  
  
• L’intégration des données : De nombreux outils FP&A s'intègrent à d'autres systèmes financiers, par ex. les systèmes ERP et les logiciels de comptabilité. Ces outils extraient toutes les informations dont vous avez besoin dans l’entreprise et vous offrent une vue complète des finances en un seul endroit.
  
  
• La gestion de la collaboration et des flux de travail : Les logiciels FP&A comprennent généralement des outils permettant une collaboration facile entre les départements, en particulier lors de l'élaboration des budgets ou de la planification. Cela permet d'être organisé et de garantir que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

En bref, les outils FP&A jouent un rôle essentiel pour les entreprises de toutes tailles. Ils aident les entreprises à mieux comprendre leur bien-être financier, leur permettant de prendre de bonnes décisions et de passer d'une gestion manuelle ou basée sur des feuilles de calcul à une approche plus rationalisée et basée sur des données.

Les 3 meilleurs outils logiciels FP&A

Pour trouver le logiciel le mieux adapté à vos besoins, il vous faut vous poser les questions suivantes: 

1. Quel est votre objectif ?
2. Quels sont vos besoins et vos compétences ?
3. Quelles données souhaitez-vous visualiser ? 
4. Qui utilise l’outil dans l’entreprise ? 

Nous avons sélectionné les 3 meilleurs outils de l'année: 

1. Looker Studio, l’outil de data visualisation de Google

Looker Studio, proposé par Google, est un outil de visualisation de données qui centralise les informations provenant de diverses sources web dans des tableaux de bord personnalisables et dynamiques. C’est un outil vraiment facile a utiliser donc accessible par tous. Même un novice peut rapidement le comprendre. L’outil offre la possibilité de modéliser des données issues de vos services Google (tels que Ads, Analytics, Drive, Sheets) ainsi que d’autres sources comme Facebook, YouTube, Twitter, Search Console ou MySQL. Il est donc simple de concevoir des tableaux de bord personnalisés, esthétiques, collaboratifs et dynamiques. De plus, Looker Studio a été conçu dès le départ pour fonctionner entièrement sur le cloud. Il ne nécessite aucune installation ni maintenance, Google prenant en charge l’ensemble des opérations techniques. 

2. Planification adaptative, un bon entre-deux 

Planification adaptative est l’outil incontournable pour rationaliser la budgétisation, les prévisions et les rapports. Il est idéal pour les moyennes et grandes entreprises qui ont besoin d’une planification fiable sans être trop complexe.

3. Anaplan, pour les experts

Anaplan est le moteur des grandes entreprises complexes. Si vous disposez de nombreuses données et que vous aimez créer des modèles complexes et des scénarios de simulation, Anaplan est la solution parfaite pour vous. Cependant c’est un logiciel qui demande plus d'expertise.

Gestion des dépenses – le compagnon idéal de votre logiciel FP&A

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre logiciel FP&A, il est souvent utile d'investir dans une solution de gestion des dépenses.

Un outil comme Pleo est parfait pour jumeler à votre logiciel FP&A. En gardant une trace de vos dépenses en temps réel, votre outil FP&A gagne en précision. Les informations de dépenses sont continuellement actualisées.

Pleo s'occupe des moindres détails, comme la catégorisation de vos dépenses, ce qui facilite la budgétisation et les prévisions et vous permet de créer avec votre logiciel FP&A des plans et des scénarios plus intelligents.

La solution vous permet également de minimiser les erreurs humaines et d'éviter les notes de frais manuelles en exportant les données de dépenses. 

Ensemble, les logiciels de gestion des dépenses et les logiciels FP&A sont des outils qui vous aident à optimiser vos budgets et rester maître de vos finances.

Comment choisir le bon outil logiciel FP&A pour votre entreprise ?

Le logiciel FP&A n’est pas une solution universelle. Un outil FP&A n’est bon qu’en relation aux besoins de l’entreprise. Néanmoins, il y a certaines fonctionnalités clés toujours importantes à garder en tête.

Lors du choix de votre nouvel outil FP&A, voici quelques éléments à prendre en compte :

• Le délai de mise en œuvre : Plus un outil est long à mettre en œuvre, plus il coûte cher. Recherchez un logiciel FP&A avec un délai de mise en œuvre et un processus d'intégration court. 
• La simplicité d'utilisation : Un outil FP&A peut avoir d’excellentes fonctionnalités, mais s’il nécessite un long processus d’apprentissage, il sera probablement difficile à utiliser. Lisez les avis et essayez des démonstrations de produits pour vous assurer que l'outil est facile à utiliser et à adopter.
• Les analyses et les rapports avancés : Des analyses et des rapports avancés vous donnent des informations plus approfondies sur les performances et les priorités de votre entreprise, ce qui vous aide à améliorer votre prise de décision. Recherchez une solution offrant ces fonctionnalités.
• La sécurité des données : La protection des données est importante. Assurez-vous que l'outil fonctionne de manière sécurisée et est conforme aux normes de l'industrie.
• La conformité : Un logiciel FP&A doit respecter les normes de reporting, les réglementations financières et les exigences de confidentialité des données. Il est également essentiel qu’il offre la possibilité d’automatiser les tâches liées à la conformité et de produire des rapports standardisés de manière efficace.
• Budget et valeur : Évaluez les avantages par rapport au coût de l’outil.

Conclusion

Le logiciel FP&A vous donne des informations importantes sur les performances financières de votre entreprise. Il vous aide à définir des objectifs financiers et à planifier efficacement, ce qui en fait un outil essentiel pour votre équipe financière, quelle que soit la taille de votre entreprise. Lorsque vous choisissez votre logiciel FP&A, recherchez une solution qui offre un délai de mise en œuvre rapide et une simplicité d'utilisation tout en étant adaptée à la taille de votre entreprise, ainsi qu'à votre budget.