Auch weiterhin möchten wir Pleo noch smarter, noch effizienter und noch benutzerfreundlicher für Ihr Ausgabenmanagement machen.
Und dieser Newsletter startet gleich mit einem besonderen Highlight: dem Pleo MCP. Mit ihm verbinden Sie Claude, ChatGPT oder Copilot direkt mit Pleo und machen vieles einfacher: nach Ausgaben suchen, fehlende Belege anfordern oder einen Echtzeit-Überblick vor dem Monatsende abrufen – kein Problem, per Prompt in einfacher Sprache liefert Ihnen Ihr KI-Tool sofort alle Details.
Das war aber noch längst nicht alles. Werfen wir direkt einen Blick auf alle Updates!
Verbinden Sie Ihren KI-Assistenten mit Pleo
Ausgabenmanagement nimmt viel Zeit in Anspruch. Aufgaben, die dabei aktuell noch repetitiv und wenig spannend sind, können Sie jetzt aber KI-Tools wie Claude oder ChatGPT direkt in Pleo für sich übernehmen lassen.
Verbunden über das Pleos MCP kann Ihr KI-Assistent nach Ausgaben suchen, fehlende Belege anfordern, Kategorien und Tags prüfen und einrichten, MwSt.-Aufteilungen vornehmen und Ihrem Finanzteam zum Monatsabschluss einen Echtzeit-Überblick zur Verfügung stellen. Keine manuellen Schritte, kein andauerndes Hin- und Herwechseln zwischen Tools. Einfach in natürlicher Sprache prompten und die KI erledigt den Rest.
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Datumssperren für alle Ausgabenarten
Für Kilometer- und Verpflegungspauschalen gelten jetzt Datumssperren, sodass rückdatierte Reise- und Monatseinreichungen nicht mehr in einen bereits abgeschlossenen Buchhaltungszyklus rutschen können. Ihr Team nutzt einen 4-4-5-Kalender, 13 Buchungsperioden oder andere Zyklen, die vom Standard-Jahreskalender abweichen? Auch diese können Sie jetzt ganz einfach in Pleo konfigurieren, ganz ohne Umwege und ohne die Sperre immer neu an einen festen Tag im Folgemonat knüpfen zu müssen.
Kein Kopieren einzelner Zeilen mehr
Die Mitarbeiter-Kontostandbestätigung ist jetzt als CSV verfügbar. Umständlich nach Details in PDFs suchen oder einzelne Zeilen manuell kopieren – beides gehört damit der Vergangenheit an. Denn in einer CSV-Datei lässt sich über Filter schnell einsehen, wem Geld zusteht, von wem Pleo Geld bekommt und bei wem noch die Kontoinformationen fehlen.
Ausgaben splitten – jetzt ganz einfach
Ob die Hotelrechnung, auf der Übernachtung und Frühstück aufgeführt sind, oder das Team-Dinner mit zwei verschiedenen Budgets: Bis jetzt musste das Finanzteam die Einzelposten dafür noch einzeln separieren. Das können die einreichenden Mitarbeiter:innen jetzt direkt selbst in der Pleo Mobile App. Mit so vielen Splits wie erforderlich, den passenden Kategorien, Tags und Beträgen – kodiert direkt beim Zeitpunkt der Ausgabe, für weniger Aufwand zum Monatsende.
Eingangsrechnungen einfach besser im Blick
Eingangsrechnungen lassen sich jetzt leichter nachverfolgen: Die Übersichtsseite verfügt über ein neues Tabellenlayout, das alle Details kompakt präsentiert und so jede Menge Klicks spart. Suchen lassen sich für diverse Attribute durchführen, Spalten flexibel ein- und ausblenden und Aktionen für mehrere Elemente gleichzeitig durchführen, z. B. Rechnungen als bezahlt markieren. Aktuell werden diese Funktionen für ausgewählte Kund:innen ausgerollt und stehen im weiteren Verlauf dann allen Nutzer:innen zur Verfügung.
Abgleich auf Anhieb
Stimmen Ihr Pleo-Kontostand und die Zahlen in Ihrer Buchhaltungssoftware nicht überein, kommt schnell Sand ins Getriebe beim Monatsabschluss. Die laufende Kontostandbestätigung liefert Ihnen einen detaillierten, zeilengenauen Überblick aller Transaktionen. Verfügbar ist sie als CSV oder PDF. So können Sie Ihren Pleo-Kontostand präzise mit externen Daten abgleichen, lückenlos und ohne Fragezeichen.
Die Bestätigung umfasst jetzt Kartenzahlungen mit Händlernamen, Rechnungszahlungen, Auslandszahlungen mit Ausweisung der Devisengebühren, Aufladungen, Währungsumtausch, Geldautomatenabhebungen, Pleo-Gebühren und Cashbacks. Auf Wunsch können Sie sie auch per E-Mail erhalten und so ganz einfach mit externen Steuerberater:innen oder Prüfer:innen teilen.