Neu bei Pleo

Auch weiterhin möchten wir Pleo noch smarter, noch effizienter und noch benutzerfreundlicher für Ihr Ausgabenmanagement machen. Damit Sie unsere Plattform optimal nutzen können, halten wir Sie in unserer Serie „Neu bei Pleo“ ab sofort mit interessanten Updates auf dem Laufenden, von neuen Features bis hin zu Automatisierungen.

Unsere Top-Themen heute: bessere Kontrollmechanismen für Ausgaben und Richtlinien, Cash-Management, noch mehr Flexibilität mit Ihrem Pleo-Dispo, jede Menge Verbesserungen in Sachen Schnittstellen – und mehr!

Nicht richtlinienkonforme Ausgaben mit der Pleo-KI automatisch kennzeichnen 

Ausgaben prüfen kann ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Gerade bei einem hohen Aufkommen können nicht richtlinienkonforme Ausgaben dann leicht übersehen werden.

Die Pleo-KI unterstützt und entlastet Sie hier: Ausgaben, die gegen Richtlinien verstoßen, erkennt sie automatisch.

Mitarbeiter:innen wissen so sofort, welche Ausgaben akzeptabel sind, und Prüfer:innen können ihr Hauptaugenmerk auf Ausnahmen legen, statt konstant Routine-Ausgaben im Detail prüfen zu müssen.

Mit starken Vorteilen: konsequentere Richtlinieneinhaltung, weniger Unklarheiten bei Mitarbeiter:innen und weniger Aufwand mit manuellen Prüfungen

 Kennzeichnung von Richtlinienverstößen aktivieren

Liquide Mittel besser verwalten

Entdecken Sie smarteres und effizienteres Cash-Management mit Pleo.

Verfolgen, verwalten und optimieren Sie Ihre liquiden Mittel effizienter mit umfassender Transparenz, Automatisierung und Kontrolle. Nutzen Sie nahtlose Abläufe für die Verwaltung Ihres Kapitals und sichern Sie sich bessere Entscheidungsfindung und Rentabilität.

• Bankverbindungen: Erhalten Sie Echtzeit-Transparenz zu Ihrer Gesamtliquidität in Pleo und außerhalb.
• Transferregeln: Legen Sie Regeln fest, nach denen Guthaben automatisch zwischen Ihren Pleo-Konten und Ihrer Bank bewegt wird.
• Multiwährungsmanagement: Halten und handeln Sie EUR, GBP, USD, SEK, NOK und DKK. Tätigen Sie Ihre Ausgaben weltweit mit einer Multiwährungskarte, die automatisch das richtige Konto belastet.
• Anlagekonto (nur für Deutschland): Sichern Sie sich zusätzliche Rendite auf ungenutzte liquide Mittel. ← Vereinigtes Königreich und andere europäische Märkte: Hier tut sich 2026 auch für Sie etwas, Augen auf 👀.

Jetzt mehr erfahren

Dispo für Unterkonten nutzen

Sie können jetzt aus Ihrem Dispo direkt Geld auf Ihre Unterkonten übertragen und so abgelehnte Zahlungen oder geschäftliche Unterbrechungen vermeiden. Nutzen Sie die gewohnte Flexibilität Ihres Dispo für spezifische Projekte, Abteilungen oder einzelne hochpreisige Käufe.

Mit erweiterten Filtern alles perfekt im Blick

Über unsere neuen erweiterten Filter gelangen Sie jetzt einfacher zu den Transaktionen, die für Sie relevant sind.

Neue Filter:
• Geldautomatenabhebungen
• Als privat markiert
• Zweckgebundene Karten

Neue Möglichkeiten:
• Mehrere Mitarbeiter:innen mit einem Filter auswählen
• Mehrere Teams auf einmal auswählen

Führen Sie umfassende Ausgaben-Reviews schneller durch – mit der Gewissheit, dass Sie nichts übersehen.

Konsequent korrekte Ausgabendaten mit neuen Einreichungsanforderungen

Fehlende Belege und halb abgeschlossene Einreichungen halten am Monatsende nur allzu oft auf. Mit den neuen Einreichungsanforderungen in Pleo bauen Sie dem vor. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und der Blick richtet sich auf 2026. Der perfekte Zeitpunkt also, um mit diesem so einfachen wie effektiven Feature für vollständige, korrekte Einreichungen zu sorgen.

Die Neuerungen im Detail:

In Ihren Einstellungen finden Sie jetzt eine eigene Seite für Einreichungsanforderungen. Dort können Sie angeben, was Ihr Team für seine Ausgaben genau einreichen muss. Sie können dabei Felder sowohl für Ausgaben mit Karten als auch für Privatauslagen definieren, so z. B. für:

●  Belege
●  Kategorien
●  Notizen
●  Tag-Gruppen

Für Privatauslagen können Sie Einreichungen sogar so einstellen, dass sie erst gar nicht durchführbar sind, bevor nicht alle Details hinzugefügt wurden. Einfach konsequent, einfach sicher.

Und da, wo Pleo davor schon optimal war, bleibt es das auch jetzt:

●  Push-Benachrichtigungen erinnern die Mitarbeiter:innen daran, wenn ein erforderliches Feld fehlt.
●  Zu erledigende Aufgaben werden automatisch angezeigt. So beheben die Mitarbeiter:innen Probleme, bevor das Finanzteam nachfragen muss.

Bessere Datenqualität von Anfang an = Bessere Daten für das Finanzteam. Kein Belegchaos. Kein dauerndes Nachfragen. Einfach saubere, strukturierte Ausgaben von Anfang an.

Individuelle Ansichten für Exporttabellen

Erstellen Sie individuelle Ansichten für Exporttabellen, um Transaktionen optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt zu verwalten.

Ordnen Sie Spalten neu an, nutzen Sie für Sie wichtige Datenpunkte und erstellen Sie eine Ansicht, die perfekt passt.

Mehr Kontrolle für Ihr Finanzteam mit Steuercode-Automatisierung

Die Anwendung der korrekten Steuersätze lässt sich jetzt noch besser automatisieren.

Durch automatisches Ausfüllen von Steuercodes können Finanzteams diese nahtloser anwenden. Legen Sie fest, ob der Belegtyp oder die Kategorie für den Steuersatz ausschlaggebend ist, um so die richtige Steuerquelle zu wählen.

Jetzt mehr erfahren

Schnittstellen

Damit Ihre Buchhaltungsabläufe noch effizienter, smarter und verlässlicher werden, bietet Pleo jetzt zusätzliche Schnittstellen.

Neu: Business Central

• Unterstützung sowohl für On-Premise- als auch von Partnern gehostete Implementierungen

• Zusätzliche Buchhaltungs-Features

• Bessere Synchronisierung von Dimensionen, Kontenplänen und MwSt.-Buchungen

• Automatische Anbietersynchronisierung und Unterstützung mehrerer Währungen 

Jetzt mehr erfahren bei Business Central AppSource

Update: Exact Online 

• Minimierung für Aufwand und Fehler durch automatischen Abgleich

• Effizientere Rechnungsverwaltung und Anbietersynchronisierung

• Korrekte und aktuelle Buchhaltungsdaten dank verbesserter Tag-Synchronisierung 

Schnittstelle jetzt aktualisieren

Falls Sie es verpasst haben sollten: Visma.net

• Brandneue API-Schnittstelle für nahtlosen Export von Ausgaben und Belegen aus Pleo nach Visma.net

• Synchronisierung von Steuerschlüsseln, Buchhaltungsdimensionen, Kontenplänen und Anbietern

• Kostenlos für alle Pleo-Kund:innen

 Jetzt mit der Schnittstelle starten

 Falls Sie es verpasst haben sollten: Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations

• Direkte Schnittstelle für umfassend skalierbare Buchhaltung

• Synchronisierung von Ausgaben und Anhängen direkt nach Dynamics 365

• Konsistenz mit Synchronisierung für Steuern und Tags (Finanzdimensionen)

 Jetzt mit der Schnittstelle starten

Falls Sie es verpasst haben sollten: Sage Intacct 

• Direkte Schnittstelle für mittelständische und große Unternehmen

• Ausgaben und Anhänge synchronisieren

• Konsequente Synchronisierung von Kontenplänen, Steuern, Anbietern und Tags (Dimensionen)

• Flexible Buchhaltung: Rechnungsverwaltung, Journaleinträge, Kreditkartentransaktionen

Jetzt mit der Schnittstelle starten